中辦、國辦出臺有效降低全社會物流成本行動方案，冷鏈物流發展提升到新高度

回顧我國（冷鏈）物流降本增效政策歷程，“十一五期間”，冷鏈物流起步；“十二五”期間，物流行業快速發展，推進大型物流樞紐建設，強調企業應當注重物流降本增效；“十三五”時期，全面啟動全鏈條冷鏈物流體系建設，首次提出通過鼓勵和引導企業創新管理、改進工藝、節能節材等降低成本；“十四五”時期，聚焦到促進物流全鏈條降成本以及推進結構性降成本兩個方面。其中，2024年11月27日，中共中央辦公廳?國務院辦公廳印發《有效降低全社會物流成本行動方案》，指出要以保持制造業比重基本穩定為基本前提，以調結構、促改革為主要途徑，處理好調整結構與深化改革、建強網絡與暢通末梢、打造樞紐與優化布局的關系，促進全社會物流資源配置效率最優化和效益最大化，提高物流組織化程度和效率，促進物流與產業融合創新，加強協同銜接和要素保障，解決物流發展不平衡不充分問題，統籌推動物流成本實質性下降，有效降低運輸成本、倉儲成本、管理成本，為增強產業核心競爭力、暢通國民經濟循環提供有力支撐。降本增效對冷鏈行業和社會經濟轉型升級和高質量發展有重要意義。一是，高成本是冷鏈物流降本增效的重要驅動力?。冷鏈物流相對常溫物流成本高出30%到40%左右，加上貨損，高達55%到60%?。因此，降低成本可以提高冷鏈物流競爭力和普及程度。二是，全程低溫控制高效精準運作能夠有效保證易腐易變質產品品質，減少損耗和污染，提升產品競爭力，需求方愿意支付冷鏈費用。三是，通過優化資源配置和物流環節、采用先進技術和設施設備、優化人才等措施，可有效提升管理運營水平。?

點評：2023年，我國社會物流總費用與GDP的比率為14.4%，與發達國家7%左右水平相比，還有很大差距。方案提出，到2027年，爭取降低至13.5%左右，需要努力的空間很大。因此，通過引入物聯網、大數據、人工智能、區塊鏈、自動化、新能源等先進技術，不斷創造新技術、新材料、新設備和新工藝，不斷升級科學管理模式，冷鏈物流企業不僅實現智能化、高效化和綠色化，提高服務質量，降低運營成本，也可以合理布局冷鏈資源，加強行業協同發展，提高資源利用率，有效降低全社會物流成本。

多項政策聚焦食品安全和流通監管，凸顯冷鏈民生屬性

一方面，2024年多項政策聚焦食品安全和流通監管；另一方面，7月份油罐車混裝食品油事件掀起了“驚天巨浪”，事關民眾食品鏈路安全，后續影響深遠。冷鏈作為保障鏈路的關鍵板塊和環節，也更加重視流通安全。產業政策方面，市場監管總局等六部門2024年3月18日聯合發布《關于加強預制菜食品安全監管促進產業高質量發展的通知》聚焦預制菜范圍、標準體系建設，強化食品安全監管，促進預制菜產業（生產加工、冷藏冷凍和冷鏈物流等）健康發展，保障民眾食品安全。2024年9月12日?《國務院辦公廳關于踐行大食物觀構建多元化食物供給體系的意見》明確提出，堅守質量安全底線，提升食品全鏈條質量安全保障水平，切實保障“舌尖上的安全”；提升食物加工流通（含冷鏈物流）產業水平。標準制修訂方面，7月16日，國家衛生健康委辦公廳關于印發2024年度食品安全國家標準立項計劃，其中包含預制菜。市場監管總局（國家標準委）9月3日批準發布了強制性國家標準GB 44917-2024《食用植物油散裝運輸衛生要求》，并于2025年2月1日正式實施。市場監管方面，國家層面，2024年3月25日市場監管總局修訂通過行政規范性文件《食品經營許可審查通則》；地方層面，江蘇、四川、貴州等省份修訂《食品安全條例》；深圳、青島等城市也紛紛發布關于食品生產、食品流通、餐飲服務、食品抽檢安全監管工作要點等政策文件。

點評：冷鏈物流在鮮活農產品、生鮮食品、醫藥產品等領域的應用，能夠有效延長保質期，減少損耗，并確保運輸過程中的品質和安全性，可以提高人民生活質量、做好應急儲備、促進農業發展以及保障公共健康。流通安全需要從政策制定與引導、強化標準體系、增強企業責任感和完善監管制度等著手，并利用現代技術手段來提升管理水平。

我國主導首個國際冷鏈物流標準發布，意味著國際影響力將顯著提升

由中國物流與采購聯合會組織中國標準化研究院、中國水利電力物資集團有限公司等單位制定的《冷鏈物流無接觸配送要求》標準提案于2020年向國際標準化組織冷鏈物流技術委員會（ISO/TC 315）正式提出，2021年立項通過并成立WG2無接觸配送工作組；2024年11月，《冷鏈物流無接觸配送要求》（ISO 31511:2024）國際標準正式發布，該標準是由中國提出的在冷鏈物流領域發布的首個國際標準。該項標準的順利發布，將為全球冷鏈物流無接觸配送服務提供技術指導，有助于保障配送物品在運送過程中的衛生安全，為全球冷鏈物流用戶、配送物品及工作人員提供更加安全的環境。標準中規定了冷鏈物流服務供應商通過無接觸配送方式，將貨物從配送中心配送到收貨人過程中應滿足的要求，包括對服務供應商的要求、對冷鏈物流無接觸配送過程中涉及的設施設備、操作流程，以及異常情況處理要求等。

點評：中國主導的國際冷鏈物流標準的發布，標志著中國在冷鏈物流領域的技術實力和國際影響力得到了顯著提升，對于增強中國在全球冷鏈物流規則制定中的話語權具有重要意義。一是中國具備了技術領導力，包括現有實踐認識和未來趨勢的預見性。二是中國企業將更容易進入國際市場，并可能因此獲得更多的商業機會。三是有助于簡化跨境交易流程，減少差異障礙，提高國際貿易便利性。四是促進國際交流，推動冷鏈物流行業的創新與發展。

大環境壓力層層傳導，倒逼冷鏈物流企業求新求變

冷鏈需求方為了降本增效，尋求自身市場生存盈利空間，一是通過不斷創新產品，提高市場占有率，例如，混搭產品、大單品/爆品；二是通過減少物流環節和降低物流成本，例如，開設電商平臺、直營店；三是商貿零售類企業不斷開辟新模式，簇生冷鏈新模式，例如，無人零售、即時零售、閃電倉。相應地，冷鏈物流企業應運而生冷鏈新模式新業態，例如，一件代發、BC一體、統倉共配、區域物流企業聯動，按流量計費倉租等。設施設備類企業，為了滿足物流企業降本增效和綠色低碳等要求，不斷進行技術突破和創新，進而促進技術和設備的迭代升級。

點評：一方面，冷鏈物流企業通過提供高品質服務、滿足個性化需求、倒逼自身實現智能化和數字化轉型、推動綠色低碳發展、加強供應鏈協同和資源整合，進而實現行業和企業個體的可持續發展，為需求方提供更加便捷、高效、安全的冷鏈物流服務。另一方面，冷鏈物流成本透明化，需求方過于壓榨冷鏈物流服務企業，沒有利潤空間，就沒有服務品質，企業無法可持續發展，無法有效推動冷鏈上下游生態圈健康有序發展。

新消費迭代新需求，孕育冷鏈發展新鏈路

一是新消費激發新需求。消費者，尤其是中產階級和年輕一代消費者愿意為高品質、有機、無添加等健康食品支付更高的價格，對全程冷鏈提出更高要求。年輕人喜歡便捷化網上消費，銀發經濟注重健康和品質，中間群體更注重高效性和性價比消費渠道。二是冷鏈物流轉型升級孕育新鏈路。據中物聯冷鏈委不完全統計數據顯示，到2024年9月，新簽約、啟動施工及在建的大規模冷庫項目超過了70項，大多集中于預制菜/食品產業園、冷鏈物流園區、食品加工配送中心、中央廚房、冷鏈供應鏈樞紐和多溫區冷庫群等業態，其中預制菜（食品）產業園項目最多，占比超1/3。三是商流新需求導致冷鏈迭代升級。餐飲類深耕二三線市場，搶占四五線城市要求冷鏈倉配下沉；生鮮電商、直播帶貨、新零售等激增了C端消費；餐飲冷/熱配送、特殊人群專用冷鏈產品等簇生定制化配送；“最后一公里”即時配新趨勢；上下游企業抱團出海新需求。四是AI、人工智能、數字科技等新技術疊加綠色低碳可持續發展新要求將加速驅動冷鏈新需求。

點評：新需求將重構冷鏈物流模式和業態，新興挑戰者正在悄然出現，江湖格局也在被重構。一方面，2024年，冷庫出租價格下降約15%，運價下降約10%；有核心競爭力或轉型意識弱的部分企業只能維持正常運營，處于零利潤或微利狀態，繼續內卷，甚至悄然退場。另一方面，大多數企業通過換帥、換賽道、調整業務架構、融資收購等，主動求變融入新發展格局。

產業融合發展不斷深化，行業進入生態化發展時代

冷鏈物流作為基礎性、戰略性、先導性、生產性服務產業，已深入融合到我國現代農業、食品工業、醫藥醫療等產業的生產、加工、貯藏運輸、銷售直到消費前的全流通各環節；其上下游是多層次、網鏈狀圈層聯合體，是協調合作、協作分工及協同創新的生態化集成體系。新時期，企業在競合中前行，一方面，冷鏈需求方拓展物流板塊提高自身供應鏈韌性和穩定性，另一方面，冷鏈物流企業向前延伸生產端向后拓展服務端提高冷鏈一體化服務能力。例如，2024年7月22日，華鼎冷鏈科技被鍋圈實業全資收購，將進一步強化鍋圈食匯的供應鏈能力、解決最后一公里配送難題、保證縣鄉門店貨品供應、推動鍋圈食匯業務擴張和國際化戰略、提升品牌影響力，將為萬店鍋圈進一步擴張提供“硬支撐”。快行天下在專業提供多溫倉配、定制端到端流通的基礎上，自建生鮮加工中心，延伸提供來料加工、備貨加工、定制加工OEM、ODM代工等業務。

點評：冷鏈生態圈協同發展步入黃金期，不僅是技術進步和市場需求驅動的結果，也是政策支持和企業創新共同努力的成果。各環節各主體間橫向加強競合、縱向加深融合，通過抱團發展，協同共贏，優化升級冷鏈供應鏈體系，有效實現降本增效。未來，隨著數字化、金融化、生態化、國際化和綠色化等趨勢的進一步深化，冷鏈供應鏈管理將迎來更加廣闊的發展空間，助力提升我國的全球經濟綜合競爭力。

國內由增量發展進入存量發展，冷鏈出海在行動

國內冷鏈市場競爭激烈，已進入存量發展階段，市場上超過80%的冷鏈物流企業仍在爭奪有限的存量市場，利潤率下降。為了尋求第二增長曲線，一方面，企業需要更加注重服務質量、成本控制和技術升級，通過差異化競爭來獲取市場份額。另一方面，積極尋求海外新增量市場。冷鏈上游端，餐飲企業以布局原料直采基地、連鎖店等形式拓展海外市場；食品生產、零售企業通過經銷商及貿易商、并購當地企業，設立研發生產基地等進行海外擴張。2024年，中游冷鏈物流企業通過收購、合資共建、加盟、自建、協同上游供貨商等形式尋求海外新增量。例如，瑞云積極布局中國往返東南亞六國專線和內地與港澳直通車，為生鮮進出口提供泰國倉配、中國香港倉配服務，致力于打造科技領先的全球冷鏈物流綜合服務平臺；鮮生活冷鏈與新加坡頭部物流企業正式簽署了股權合作協議，將冷鏈供應鏈服務延伸至新加坡。下游端，冷庫、冷藏車、配套等設施設備類企業通過海外建廠、代理經銷商等實現“產品出海”和“制造出海”，不斷打響“中國制造”影響力。

點評：中國冷鏈企業上下游生態圈抱團出海是企業在國際市場競爭中尋求更大發展空間的重要戰略。通過政策支持、產業鏈協同、技術與標準輸出、市場多元化、本地化經營、創新驅動和品牌建設等，中國企業不僅可以有更多的國際市場機遇，可以增強我國供應鏈的韌性與安全，還可以為全球冷鏈行業發展貢獻中國智慧。

政策與市場雙驅動，冷鏈新能源發展迎來加速度

據中物聯冷鏈委不完全統計，2024年前三季度新能源冷藏車銷量爆發增長，為9257輛，占冷藏車總銷量的22.4%，同比增長230.96%。其中，純電動冷藏車位居首位，銷量6582輛，占15.91%，同比上升276.76%；燃料電池冷藏車銷量為1056輛，同比增長142.76%；甲醇混合動力冷藏車銷量為499輛，同比增長近23倍，柴油混合動力冷藏車銷量為487輛，同比增長68.51%；天然氣冷藏車銷量為408輛，同比增長229.03%。其暴增的主要原因有新能源車補貼，氫能源試點，路權優勢，以及充電樁等基礎設施不斷完善等。一是補貼方面，2024年7月31日《交通運輸部 財政部關于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》明確，對僅新購新能源城市冷鏈配送貨車補貼標準為3.5萬元/輛。二是，首批國家碳達峰試點區域名單顯示，15個省共35個試點，其中超七成已出臺試點實施方案，提出氫能領域目標和任務，將布局加氫基礎設施，加強加氫站點建設等內容成為氫能在交通領域發展的前置條件。三是，路權新規方面，2024年10月31日，北京市交通委、市公安局交管局、市商務局、市生態環境局聯合印發《關于本市五環路內新能源物流配送車輛優先通行的通告》，對保障五環路內晝運必要物資運輸、符合相關要求的本市新能源貨車，發放新能源貨車晝運通行證（以下簡稱“通行證”），在全市未設置貨車晝夜禁行標志的道路，在除早晚高峰（7-9時、16-19時）以外的時段給予通行便利。四是，基礎設施方面，2024年一號文件提出推進農村電網鞏固提升工程。推動農村分布式新能源發展，加強重點村鎮新能源汽車充換電設施規劃建設。國家能源局發布《關于組織開展“充電基礎設施建設應用示范縣和示范鄉鎮”申報工作的通知》提出，力爭到2025年底，示范縣鄉因地制宜建成布局合理、快慢結合、適度超前的充電網絡體系，推動實現充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉鄉全覆蓋”的基本要求。

點評：新能源冷藏車在冷鏈物流領域的逆勢突圍，不僅符合國家綠色發展的戰略方向，也滿足了市場對高效、環保運輸方式的需求。隨著技術進步、基礎設施完善、政策支持市場需求，新能源冷藏車有望在未來幾年內實現更快速的發展，成為冷鏈物流行業的重要增長點。然而，要實現這一目標，還需克服續航里程、初期投入和市場認知等方面的挑戰。

ESG正成為企業發展“新名片”，可持續發展任重而道遠

在冷鏈物流領域，ESG不僅是一種社會責任，而且已成為部分客戶遴選合作供應商的必要條件。相較于全球TOP10企業中90%已進行ESG實踐，例如，全球知名冷鏈巨頭美冷（Americold）在倉庫接收和配送食品時,會收集、記錄和驗證產品溫度，其2023年ESG報告中披露，美冷在全球199個項目中使用了基于氨的制冷劑系統。Lineage2023年ESG報告中指出，“大約有90％是使用氨制冷劑，其全球變暖潛能值（GWP）為0。中國冷鏈行業的ESG體系實踐，真正的實踐也是局限于部分頭部企業的部分環節。2024年4月22日，萬緯物流發布首份《環境、社會及管治報告》確立六大可持續發展方向：鏈接信任、綠色、共贏、責任、人才和社會，在節能減排、綠色運營、技術創新、社會責任等方面取得了顯著成就。5月31日，榮慶物流發布了首份ESG報告，公布關鍵績效表，為實現“雙碳”目標，制定2030年溫室氣體減排計劃。10月21日，開利發布《2024年可持續發展與影響力報告》，承諾2030年，開利產品幫助客戶減少超過10億噸溫室氣體排放，實現碳中和運營，能源強度降低10%；2050年實現整個價值鏈的溫室氣體凈零排放。此外，中物聯冷鏈委ESG工作組正式成立，并發布《中國冷鏈物流企業推進ESG工作管理倡議書》，將為冷鏈物流行業的ESG發展注入新的動力。

點評：國內冷鏈企業ESG實踐困難重重。第一，政府、社會、企業運行層面等都應以開放的發展的視角去看待ESG實踐。例如，氨成為諸多事故“背鍋俠”，殊不知在國際和國內專家學者都認為“氨亦可安”。第二，行業日益內卷，上游需求方卷價格、卷原材料及人工成本，首先會波及冷鏈領域。愿意支付冷鏈物流費用是一壓再壓。第三，ESG評價體系實踐，自上而下重視度不夠。多是大企業尤其是上市公司，對外信息披露時的內容，而中小企業還沒有自覺自發去認真踐行。第四，冷鏈ESG實踐需要頭部企業帶動，上下游各類型企業深入參與其中，共同探索冷鏈ESG實踐新未來。

產教融合和科教匯融雙驅動，推動人才培養創新發展

過去二十年，冷鏈物流從出道到出圈，隨著產地預冷，原材料保鮮，預制菜產業，食品加工，生鮮電商、社區團購、直播帶貨、即時零售等渠道的不斷升級，生產性冷鏈服務市場需求急速增長，不斷簇生冷鏈物流新場景新業態新模式新賽道。與此同時，冷鏈人才缺口極大，無法有效匹配行業急速發展新需求，亟需從產教融合和科教匯融兩方面著手，加強冷鏈物流從產地端到銷地端的科學研究、學科教育及產業適配三方協同發展，做好冷鏈采購與供應鏈管理、冷鏈運營、冷庫管理、冷鏈運輸、質量控制、物流信息管理及流程優化等全方位人才培養。此外，借鑒其他行業產學研方面優秀經驗和模式強化人才培養和職業提升，例如，“校—協—園—企”聯合共建現代人才培養中心、“崗—課—賽—證”融通培養高素質技能人才等形式。

點評：人才是推動冷鏈行業發展的第一動力，產教融合和科教匯融是培養高素質人才的重要途徑。通過不斷創新科研成果轉化、產學研合作、校企合作、實踐教學、定制課程、國內外聯合培養等模式，可以有效解決人才短缺問題，尤其是具備冷鏈物流技術和管理能力的復合型人才，提升行業人力資源水平。