冷鏈水產(chǎn)市場(chǎng)供需兩旺 ，冷鏈細(xì)分賽道大有可為！
欄目：行業(yè)動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間：2024-05-09
冷鏈水產(chǎn)市場(chǎng)供需兩旺 ，冷鏈細(xì)分賽道大有可為！
水產(chǎn)業(yè)（或稱漁業(yè)）是人類利用水域中生物的物質(zhì)轉(zhuǎn)化功能，通過(guò)捕撈、養(yǎng)殖和加工，以取得水產(chǎn)品的社會(huì)產(chǎn)業(yè)部門。一般分為海洋水產(chǎn)業(yè)和淡水水產(chǎn)業(yè)。水產(chǎn)業(yè)可為人民生活和國(guó)家建設(shè)提供食品和工業(yè)原料。
今天為大家分享水產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)概況及發(fā)展歷程。在這個(gè)研究中，你將看到如下幾個(gè)部分：- 一、我國(guó)及海外水產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模及供需關(guān)系
1）我國(guó)水產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模及供需關(guān)系2）全球分國(guó)家水產(chǎn)品總產(chǎn)量排名
- 二、我國(guó)及海外水產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)概況
1）我國(guó)水產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)概況2）海外水產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)概況
- 三、我國(guó)及海外水產(chǎn)品品種對(duì)比
一、我國(guó)及海外水產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模及供需關(guān)系1. 我國(guó)水產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模及供需關(guān)系在市場(chǎng)規(guī)模方面，2020年，我國(guó)水產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總產(chǎn)值近1.3萬(wàn)億，其中淡水產(chǎn)值（淡水捕撈及淡水養(yǎng)殖）總產(chǎn)值約達(dá)6791億元，海水產(chǎn)值（海水捕撈及海水養(yǎng)殖）總產(chǎn)值約達(dá)6033億元。總體來(lái)看，2011至2020年，水產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總產(chǎn)值逐年增長(zhǎng)，增速達(dá)8%；其中，淡水產(chǎn)值規(guī)模略大于海水產(chǎn)值規(guī)模。在水產(chǎn)品總產(chǎn)量方面，2020年，我國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)6549萬(wàn)噸，其中淡水水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)3235萬(wàn)噸，海水水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)3314萬(wàn)噸。自1980年至2020年，我國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量在40年間增長(zhǎng)了14%。具體而言，海水水產(chǎn)品總產(chǎn)量略高于淡水水產(chǎn)品總產(chǎn)量。在海水養(yǎng)殖方面，我國(guó)海水養(yǎng)殖主要利用海上和灘涂進(jìn)行養(yǎng)殖。其中，遼寧和山東是海上養(yǎng)殖大省，養(yǎng)殖面積占比最大。
在淡水養(yǎng)殖方面，我國(guó)淡水養(yǎng)殖以池塘、稻田、水庫(kù)三大水體養(yǎng)殖為主，在養(yǎng)殖面積占比方面，湖南、湖北等華中地區(qū)省份養(yǎng)殖面積占比最大。根據(jù)水產(chǎn)品供需量劃分，我國(guó)北上廣深及川渝地區(qū)水產(chǎn)品供不應(yīng)求，而沿海省份及湖北省的水產(chǎn)品供大于求。根據(jù)供需量地圖顯示，我國(guó)水產(chǎn)產(chǎn)銷地區(qū)分布不均，水產(chǎn)品需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)途運(yùn)輸才能從產(chǎn)地到達(dá)銷地。然而，由于水產(chǎn)品離開(kāi)水就會(huì)死亡，相比其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，水產(chǎn)業(yè)對(duì)運(yùn)輸?shù)囊髽O高，對(duì)冷鏈配送的運(yùn)輸要求遠(yuǎn)高于其他行業(yè)，從而導(dǎo)致物流的損耗率和物流成本偏高。2. 全球分國(guó)家水產(chǎn)品總產(chǎn)量排名
根據(jù)水產(chǎn)品總產(chǎn)量劃分，美國(guó)、俄羅斯、日本、挪威、智利為全球水產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，水產(chǎn)品總產(chǎn)量居于全球前列。具體來(lái)看，中國(guó)的養(yǎng)殖產(chǎn)量遠(yuǎn)超捕撈產(chǎn)量，大部分海外國(guó)家的水產(chǎn)品產(chǎn)量也主要來(lái)自捕撈而并非養(yǎng)殖。目前，只有韓國(guó)的養(yǎng)殖水產(chǎn)品超過(guò)了捕撈水產(chǎn)品的產(chǎn)量。要做到可持續(xù)漁業(yè)發(fā)展，必須要在養(yǎng)殖技術(shù)和環(huán)境影響方面再做文章。二、我國(guó)及海外水產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)概況1. 我國(guó)水產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)概況我們根據(jù)水產(chǎn)上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，將其按照飼料、捕撈、海水淡水養(yǎng)殖、以及水產(chǎn)品加工和運(yùn)輸進(jìn)行分類。在水產(chǎn)業(yè)飼料端，上市公司主要以通威股份和海大集團(tuán)為代表。其中通威股份的市值約1900億，海大集團(tuán)的市值約1100億元。兩公司的營(yíng)收情況良好，毛利率，凈利率及市場(chǎng)占有率均處于領(lǐng)先地位。在水產(chǎn)業(yè)捕撈方面，上市公司主要以中水漁業(yè)和好當(dāng)家為代表，兩者的市值相比飼料公司差距較大。中水漁業(yè)的市值約為21億元，好當(dāng)家的市值約為36億元。其中，好當(dāng)家的毛利率與凈利率分別為6%與5%，而中水漁業(yè)則處于虧損狀態(tài)。在養(yǎng)殖端，代表性的上市公司主要有國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、獐子島、大湖股份、東方海洋等。在市值和營(yíng)收方面，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)處于領(lǐng)先地位。在毛利率與凈利率方面，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)和東方海洋在2020年處于虧損狀態(tài)，而獐子島和大湖股份則處于盈利狀態(tài)。在水產(chǎn)品加工，運(yùn)輸方面，代表企業(yè)主要有佳沃食品與開(kāi)創(chuàng)國(guó)際。在主營(yíng)產(chǎn)品方面，佳沃食品的營(yíng)收主要來(lái)自三文魚(yú)，而開(kāi)創(chuàng)國(guó)際的營(yíng)收主要來(lái)自金槍魚(yú)。2. 海外水產(chǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)概況通過(guò)對(duì)比日本及其他海外國(guó)家水產(chǎn)品上市公司經(jīng)營(yíng)概況可以得出，我國(guó)水產(chǎn)業(yè)上市公司相比日本、挪威、泰國(guó)、英國(guó)等國(guó)家的水產(chǎn)業(yè)上市公司，在市值、營(yíng)收、毛利率、凈利率等方面具有較大差距。挪威的Movi ASA公司以及泰國(guó)的正大集團(tuán)毛利率均達(dá)38%，遠(yuǎn)超我國(guó)同類型上市公司。我國(guó)水產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)仍具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>三、我國(guó)及海外水產(chǎn)品品種對(duì)比在全球水產(chǎn)品產(chǎn)值TOP50的品種中，中國(guó)占據(jù)29個(gè)品種。而在前10大產(chǎn)值品種中，中國(guó)具有其中的9個(gè)品種。由此說(shuō)明，我國(guó)的水產(chǎn)資源豐富，產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)值得深入挖掘和利用，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>在圖12中，綠色的線表示我國(guó)主要的經(jīng)濟(jì)水產(chǎn)品，以小龍蝦、草魚(yú)、大閘蟹/毛蟹為主。灰色的線代表海外主要的經(jīng)濟(jì)水產(chǎn)品，大西洋三文魚(yú)為主。在經(jīng)濟(jì)水產(chǎn)品方面，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)水產(chǎn)品品種與海外存在較大的差異，未來(lái)我國(guó)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)當(dāng)遵循國(guó)情，因地制宜，發(fā)展特色的水產(chǎn)道路。中國(guó)漁業(yè)發(fā)展與改革歷程大致可以分為以下六個(gè)階段：
1. 生產(chǎn)恢復(fù)（1949-1957）
國(guó)家成立初期，包括水產(chǎn)品在內(nèi)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量都極低，食品極度短缺。1950年，水產(chǎn)品人年均占有量?jī)H1.65千克，遠(yuǎn)低于7.7千克的世界平均水平。這時(shí)漁業(yè)政策的主要目標(biāo)就是恢復(fù)和發(fā)展生產(chǎn)。1950年2月，首屆全國(guó)漁業(yè)會(huì)議確定了“恢復(fù)漁業(yè)生產(chǎn)”的工作方針。“一五”期間，漁業(yè)資源相對(duì)豐富，漁民互助合作和社會(huì)主義改造得以開(kāi)展，生產(chǎn)恢復(fù)迅速。1957年底，水產(chǎn)品總量已經(jīng)增長(zhǎng)到346.9萬(wàn)噸，其中淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量56.5萬(wàn)噸，是1954年的2倍。人均占有量也上升到4.82千克。
2. 生產(chǎn)徘徊（1958-1969）
1958年開(kāi)始，特殊歷史時(shí)期的政策也影響到水產(chǎn)業(yè)，水產(chǎn)部門提出一些不切實(shí)際的生產(chǎn)高指標(biāo)。盲目增加捕撈強(qiáng)度破壞了漁業(yè)資源，糧食緊張引發(fā)的圍湖造田等行為阻礙了養(yǎng)殖生產(chǎn)，漁民生產(chǎn)積極性受到嚴(yán)重影響，漁業(yè)養(yǎng)殖和捕撈產(chǎn)量全面下降，1962年跌入1954年以來(lái)的谷底，水產(chǎn)品年產(chǎn)量?jī)H255.1萬(wàn)噸，人均占有量?jī)H3.39公斤。為穩(wěn)定生產(chǎn)，1962年底的全國(guó)水產(chǎn)工作會(huì)議明確“海淡并舉，養(yǎng)捕并舉，國(guó)營(yíng)和集體并舉，因地制宜，多種經(jīng)營(yíng)”的工作方針，漁業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入三年調(diào)整期。1965年產(chǎn)量回升到331.8萬(wàn)噸，其中淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量首次超過(guò)淡水捕撈，人均占有量上升到4.11公斤。
3. 管理機(jī)構(gòu)重建和生產(chǎn)回升（1970-1977）
1970年，社會(huì)略趨穩(wěn)定，各級(jí)水產(chǎn)機(jī)構(gòu)陸續(xù)恢復(fù)。在周恩來(lái)總理對(duì)加強(qiáng)漁汛領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)題作出指示后，各漁區(qū)也恢復(fù)或建立了漁業(yè)漁區(qū)指揮部。1975年3月，農(nóng)林部第一次全國(guó)群眾漁港建設(shè)會(huì)議明確提出“民辦公助，自力更生”的漁港建設(shè)原則，群眾漁港建設(shè)被正式納入國(guó)家基建計(jì)劃項(xiàng)目。1977年3月，全國(guó)林業(yè)、水產(chǎn)工作會(huì)議對(duì)水產(chǎn)生產(chǎn)方針進(jìn)行了重大調(diào)整，確立了“充分利用和保護(hù)資源，合理安排近海作業(yè)，積極開(kāi)辟外海漁場(chǎng)，大力發(fā)展海淡水養(yǎng)殖”的生產(chǎn)方針，全國(guó)漁業(yè)生產(chǎn)逐漸回升。這一時(shí)期，水產(chǎn)品年產(chǎn)量從1970年的358.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)到1977年的539.5萬(wàn)噸，人均占有量增長(zhǎng)到4.94千克。其中捕撈業(yè)產(chǎn)品占72%，依然是主導(dǎo)，但水產(chǎn)資源破壞問(wèn)題已經(jīng)顯現(xiàn)。
4. 市場(chǎng)化改革（1978-1985）1981年，為解決“吃魚(yú)難”和水產(chǎn)行業(yè)管理體制過(guò)于死板等問(wèn)題，1981年國(guó)家提出將淡水養(yǎng)殖作為農(nóng)村多種經(jīng)營(yíng)的方式。1985年，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)出《關(guān)于放寬政策、加速水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指示》，明確了養(yǎng)殖生產(chǎn)可以承包到戶和放開(kāi)水產(chǎn)品價(jià)格、實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)等重大政策，為中國(guó)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的體制環(huán)境和激勵(lì)機(jī)制。同期，一些基本的資源管理制度也開(kāi)始形成。1979年出臺(tái)《水產(chǎn)資源繁殖保護(hù)條例》和《漁業(yè)許可證若干問(wèn)題的暫行規(guī)定》，以及1983年頒布《海洋捕撈漁船管理暫行條例》等，對(duì)資源管護(hù)和漁船控制起到積極作用。1978—1985年間，水產(chǎn)品產(chǎn)量從536.6萬(wàn)噸上升到801.7萬(wàn)噸，人均水產(chǎn)品占有量也達(dá)到6.7千克，捕撈產(chǎn)品所占比例從71%下降到55%。淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量達(dá)到237.9萬(wàn)噸，占淡水產(chǎn)品產(chǎn)量的82%，成為淡水產(chǎn)品供給的絕對(duì)主體。
5. “以養(yǎng)為主”政策下短缺時(shí)代的結(jié)束（1986-1998）
近海漁業(yè)資源利用過(guò)度與市場(chǎng)需求劇增之間的矛盾，將大力發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)再次提上日程。1986年，《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》正式確立了“以養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖、捕撈、加工并舉，因地制宜，各有側(cè)重”的方針，標(biāo)志著中國(guó)漁業(yè)“以養(yǎng)為主”政策的正式確定，推動(dòng)了中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)此后10多年年均兩位數(shù)左右的快速增長(zhǎng)。根據(jù)新產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)，1988年中國(guó)漁業(yè)養(yǎng)殖產(chǎn)量達(dá)到639萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的52.2%，首次超過(guò)捕撈量。其中，海水養(yǎng)殖產(chǎn)量是1977年的3.4倍，也獲得較快發(fā)展。這在實(shí)踐意義上實(shí)現(xiàn)了“以養(yǎng)為主”的歷史性轉(zhuǎn)變，中國(guó)從此成為世界上唯一一個(gè)養(yǎng)殖產(chǎn)量超過(guò)捕撈產(chǎn)量的國(guó)家。水產(chǎn)品的人均占有量也發(fā)生根本性變化，1992年達(dá)到13.4千克，已超過(guò)世界平均水平，短缺問(wèn)題得到解決。
6. 可持續(xù)發(fā)展（1999年至今）
這一時(shí)期，水產(chǎn)品市場(chǎng)供需發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，供給總體過(guò)剩，資源和環(huán)境問(wèn)題日漸突出，漁業(yè)發(fā)展政策在捕撈業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)兩個(gè)方面發(fā)生巨大變化：捕撈業(yè)相關(guān)政策以控制捕撈能力和資源利用強(qiáng)度為目標(biāo)，養(yǎng)殖業(yè)政策從關(guān)注數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升。捕撈技術(shù)的發(fā)展促使海洋捕撈產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)。1985年水產(chǎn)品市場(chǎng)的率先放開(kāi)，極大地激發(fā)了漁民的生產(chǎn)積極性。其后的各項(xiàng)改革措施也都是應(yīng)漁業(yè)發(fā)展形勢(shì)而作出的及時(shí)調(diào)整，適應(yīng)了不同時(shí)期國(guó)家戰(zhàn)略的發(fā)展需求。1998年，中國(guó)海洋捕撈產(chǎn)量高達(dá)1201.25萬(wàn)噸，是1950年的19.8倍。這種高強(qiáng)度的海洋捕撈使得中國(guó)近海常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)魚(yú)類的產(chǎn)量急劇下降，部分資源瀕臨滅絕。為保護(hù)近海漁業(yè)資源，在1998年12月召開(kāi)的全國(guó)農(nóng)業(yè)工作會(huì)議漁業(yè)專業(yè)會(huì)議上，農(nóng)業(yè)部首次提出1999年開(kāi)始實(shí)行海洋捕撈產(chǎn)量“零增長(zhǎng)”的指導(dǎo)性目標(biāo)，2000年將“零增長(zhǎng)”目標(biāo)擴(kuò)展到內(nèi)陸捕撈業(yè)，在《全國(guó)漁業(yè)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》中進(jìn)一步提出“負(fù)增長(zhǎng)”的目標(biāo)。為此，政府對(duì)海洋捕撈強(qiáng)度實(shí)行嚴(yán)格的控制，自1995年起在黃海和東海實(shí)行伏季休漁制度，并于1999年起推廣到南海、東海、黃海和渤海四個(gè)海域。2002年，農(nóng)業(yè)部提出實(shí)行“長(zhǎng)江禁漁期制度”，開(kāi)展長(zhǎng)江漁業(yè)資源增殖活動(dòng)，保護(hù)長(zhǎng)江流域的生物多樣性。2010年10月，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《關(guān)于實(shí)行珠江禁漁期制度的通知》。2016年，淮河干流被首次納入禁漁范圍。2018年4月，黃河禁漁期制度正式啟動(dòng)實(shí)施。2019年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織制定海河、遼河、松花江和錢塘江等四個(gè)流域禁漁期制度，從而實(shí)現(xiàn)中國(guó)內(nèi)陸七大重點(diǎn)流域禁漁期制度全覆蓋和中國(guó)主要江河湖海休禁漁制度全覆蓋。為緩解水和魚(yú)類資源的壓力，“十二五”漁業(yè)提出大力發(fā)展生態(tài)健康的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、環(huán)境友好的增殖漁業(yè)、可持續(xù)的捕撈業(yè)、多元的休閑漁業(yè)等要求。2015年，全國(guó)休閑漁業(yè)產(chǎn)值達(dá)到489.27億元，占漁業(yè)第三產(chǎn)值的8.75%。2013年，國(guó)務(wù)院在《關(guān)于促進(jìn)海洋漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》中規(guī)定，對(duì)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖要大力推廣并積極采取相應(yīng)措施。2016年，中國(guó)漁業(yè)首次提出“減量”和“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”。2019年的《關(guān)于加快推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的意見(jiàn)》指出，要“將綠色發(fā)展理念貫穿于水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)全過(guò)程，推行生態(tài)健康養(yǎng)殖制度”，這對(duì)中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色高質(zhì)量發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。
